Реализация Инвестиционной программы в 2018 году
Инвестиционная программа ПАО «НК «Роснефть» 2018+ утверждена в составе бизнес-плана на 2018–2019 годы на заседании Совета директоров 18 декабря 2017 года (протокол № 8 от 21 декабря 2017 года). Инвестиционная программа ПАО «НК «Роснефть» 2019+ утверждена в составе бизнес-плана на 2019–2020 годы на заседании Совета директоров 20 декабря 2018 года (протокол № 12 от 20 декабря 2018 года).
При неизменности стратегических приоритетов и преемственности бизнес-планов ключевые цели Инвестиционной программы ПАО «НК «Роснефть» сохраняются, включая рост добычи углеводородов и запуск новых масштабных проектов с фокусом на инвестиционную и операционную эффективность. Гибкость Инвестиционной программы, которая достигается за счет управления инвестиционным портфелем и ранжирования проектов по экономической эффективности с учетом материальности по добыче, влиянию на денежный поток и готовности проектов к реализации, позволяет оперативно реагировать на все изменения макроэкономической среды или среднесрочных задач Компании.
Фактический объем капитальных вложений 2018 года составил 936 млрд руб., что примерно на уровне факта 2017 года. Рост относительно 2017 года в рублевом выражении — 1,5 %, при этом в долларовом выражении с учетом влияния курса Инвестиционная программа 2018 года ниже на 5 %.
Инвестиционная программа Компании направлена на реализацию высокоэффективных проектов разведки и добычи нефти и газа для их последовательного запуска и вывода на полку добычи, проектов на НПЗ по строительству и реконструкции технологических установок и комплексов для повышения глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов, развитие собственного нефтесервиса и поддержание действующих активов в рамках утвержденного бизнес-плана и Стратегии Компании.
В основном инвестиции Компании сосредоточены в России с долей от общего объема более 92 %, из них порядка 20 % приходится на проекты Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 2018 году порядка 90 % инвестиций направлено в сегмент разведки и добычи (включая газовые проекты) и 8 % – в сегмент переработки, коммерции и логистики. В целом более 80 % Инвестиционной программы Компании составляют проекты развития.
При реализации интенсивной Инвестиционной программы Компания удерживает лидерские позиции по удельной эффективности капитальных вложений в разведку и добычу (6,8 долл. США на барр. н. э. за 2018 год) с учетом выполнения цели по росту добычи углеводородов и постоянной оптимизации инвестиционного портфеля.
Зрелые месторождения являются основным источником добычи жидких углеводородов (более 90 %) и генерируют стабильный положительный денежный поток Компании, создавая базу для дальнейших инвестиций в развитие и доходов акционеров. Для поддержания стабильного уровня добычи увеличивается объем бурения и ввода новых скважин, проводится комплекс геолого-технических мероприятий (ГТМ) на зрелых месторождениях при сохранении высокой инвестиционной эффективности.
В 2018 году объем инвестиций (капитальных вложений) в зрелые месторождения достиг порядка 480 млрд руб. Инвестиции в зрелые активы составляют более 50 % от инвестиций Компании, из них более 75 % составляют проекты развития, обеспечивающие максимизацию возврата на вложенный капитал.
Компания реализует значительный портфель крупных проектов в разведке и добыче нефти, находящихся в активной фазе разработки. Объем капитальных вложений в такие проекты в 2018 году составил свыше 200 млрд руб., или порядка 22 % от инвестиций Компании.
В результате развития новых месторождений формируются крупные центры добычи углеводородов с добычей в 2018 году уже более 20 млн т н. э.:
- в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке: в Красноярском крае (Сузунское, Тагульское, Лодочное, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения), в Якутии (Среднеботуобинское месторождение);
- на севере Западной Сибири: Восточно-Мессояхское, Русское месторождения;
- в традиционных регионах добычи в синергии со зрелыми месторождениями: Эргинский кластер (Эргинский лицензионный участок, Кондинское, Чапровское, Западно-Эргинское месторождения, Южно-Эргинский лицензионный участок и Ендырское месторождение) и Восточно-Салымский лицензионный участок вблизи лицензионных участков ООО «РН-Юганскнефтегаз», Северо-Комсомольское месторождение в непосредственной близости к месторождениям ООО «РН-Пурнефтегаз» и Даниловский кластер (Северо-Даниловское месторождение) в синергии с Верхнечонским месторождением.
В период 2019–2022 годов Компания ставит цели по вводу ряда месторождений Эргинского кластера, а также Северо-Комсомольского, Лодочного и Северо-Даниловского месторождений.
При последовательном запуске и выводе на полку добычи всех новых месторождений, включая месторождения-спутники, находящиеся в настоящее время на этапе геологоразведки, в 2022 году добыча по этим проектам достигнет порядка 20 % от общей добычи жидких углеводородов (ЖУВ) Компании с потенциалом дальнейшего роста по результатам геологоразведочных работ (ГРР).
Компания эффективно управляет реализацией портфеля новых проектов, включая темпы реализации, гибко реагируя на вызовы внешней среды и фискальные изменения. При этом ключевым приоритетом является достижение запланированных показателей эффективности, выполнение проектов в плановые сроки и бюджет с достижением запланированных технико-экономических показателей.
По результатам 2018 года введены следующие проекты:
- Таас-Юрях: введены в эксплуатацию основные объекты второй очереди обустройства месторождения (нефтепровод, центральный пункт сбора, приемо-сдаточный пункт), обеспечивающие мощность подготовки и сдачи нефти до 5 млн т в год. Объем добычи на Среднеботуобинском месторождении за 2018 год составил 2,9 млн т.
- Тагульское: завершен этап опытно-промышленной эксплуатации. Месторождение введено в эксплуатацию, объем добычи за 2018 год с применением мобильных установок подготовки нефти составил 1,3 млн т, что соответствует уровню утвержденной технологической схемы разработки месторождения.
- Русское: месторождение введено в эксплуатацию с применением новейших технологий бурения многоствольных и многозабойных скважин. Обеспечена добыча за 2018 год в объеме 0,3 млн т, что соответствует действующему проектному документу.
- Куюмбинское: месторождение введено в эксплуатацию, осуществлен технологический запуск основного объекта обустройства месторождения – центрального пункта сбора. Добыча нефти за 2018 год составила 0,5 млн тВ доле 100 %. в соответствии с утвержденным проектно-технологическим документом.
- Восточно-Салымский лицензионный участок: промышленная разработка Восточно-Салымского лицензионного участка ООО «РН-Юганскнефтегаз» начата запуском в эксплуатацию Соровского месторождения с добычей нефти за 2018 год в объеме 0,5 млн т.
Капитальные вложения Компании в проекты на шельфе России за 2018 год в объеме более 15 млрд руб. направлены как в действующие добычные проекты, так и в проекты геологоразведки в целях воспроизводства и развития ресурсной базы.
В 2018 году Компания акцентировала внимание на анализе, обработке и интерпретации значительного объема сейсморазведочных данных по шельфовым проектам, полученным за 2016−2017 годы.
Наиболее крупными действующими добычными проектами Компании на шельфе Российской Федерации являются проект «Сахалин-1» и проект по разработке Северной оконечности месторождения Чайво.
Компания также участвует в реализации шельфовых проектов за рубежом. В числе наиболее приоритетных зарубежных проектов в сфере разведки и добычи на шельфе можно назвать проекты Компании в Египте и Вьетнаме.
В 2018 году объем капитальных вложений, направленных в газовые проекты, составил 55 млрд руб.
В 2018 году продолжилась активная фаза строительства ключевых производственных объектов инфраструктуры Ново-Уренгойского и Восточно-Уренгойского лицензионных участков проекта «Роспан», полномасштабная разработка которых в ближайшей перспективе обеспечит Компании материальный прирост добычи не только газа, газового конденсата, но и углеводородов в целом.
Во 2-м квартале 2018 года Компания в партнерстве с BP приступила к активной фазе разработки Харампурского и Фестивального лицензионных участков.
Реализация основных газовых проектов с фокусом на достижении запланированных показателей эффективности, выполнении проектов в плановые сроки и в рамках бюджета позволит ПАО «НК «Роснефть» достигнуть стратегической цели по увеличению добычи газа свыше 100 млрд куб. м в год. Запуск проектов «Роспан» и «Харампур» планируется в период 2019–2020 годов.
Рост добычи природного газа на 2,4 % на фоне некоторого снижения добычи ПНГ в 2018 году обеспечен реализацией с опережающими темпами проекта по разработке месторождения Зохр на шельфе Египта в составе международного консорциума с Eni, BP, Mubadala и египетской государственной нефтегазовой компанией EGAS. Менее чем за год после запуска месторождения был достигнут уровень добычи газа ~57 млн куб. м в сутки В доле 100 %. . В 2019 году планируется продолжить строительство объектов инфраструктуры и достичь проектной мощности к концу года.
Лидерство по запуску новых проектов
Компания продолжает реализовывать стратегию по развитию собственных нефтесервисов, поддерживая долю внутреннего сервиса по бурению на уровне 50 %. Объем инвестиций, направленных на развитие собственного внутреннего сервиса, составил в 2018 году порядка 25 млрд руб. Основные направления капитальных затрат – приобретение буровых установок и применение новых технологических решений. Компания обеспечила испытание и применение новейших перспективных технологий (бурение горизонтальных скважин с МГРП, оригинальная конструкция скважин) и повысила эффективность работы добывающего сегмента.
Общий объем инвестиций в переработку, коммерцию и логистику в 2018 году составил 77 млрд руб.
Основные инвестиции в нефтепереработку и нефтегазохимию направлены на строительство и реконструкцию технологических установок и комплексов на НПЗ для повышения глубины переработки и увеличения выпуска высококачественных нефтепродуктов с учетом потребностей рынка, а также реализацию программы поддержания активов.
Основные направления инвестиций в сбытовые и логистические активы Компании в 2018 году – поддержание и развитие объектов розничной сети, нефтебазового хозяйства, морских терминалов и авиа-топливо-заправочных комплексов.
Ключевые результаты 2018 года в нефтепереработке
- На Рязанской НПК начат выпуск высокооктанового бензина АИ-100, а также завершены масштабные работы по реконструкции комплекса установки ЛЧ-24/7, что позволит значительно улучшить технико-экономические показатели работы установки.
- На Ангарской НХК завершены монтажные работы по замене колонны на газофракционирующей установке.
- На Новокуйбышевском НПЗ внедрена инновационная экологичная технология водоочистки, которая обеспечивает высочайшую степень очистки сточных вод.
- Центральная заводская лаборатория Сызранского НПЗ и операторная центра управления производства Комсомольского НПЗ оснащены передовым техническим оборудованием.
- На Уфимской группе НПЗ и Саратовском НПЗ начато производство улучшенных высокооктановых автомобильных бензинов АИ-95 «Евро-6».
Организация инвестиционного процесса
Процесс управления инвестициями ПАО «НК «Роснефть» выстроен в соответствии с лучшими мировыми стандартами и практиками, включая инициирование, экспертизу, утверждение, мониторинг инвестиционных проектов, управление инвестиционным портфелем Компании. Инвестиционный процесс интегрирован со всеми смежными процессами, включая стратегическое и бизнес-планирование, бюджетирование, отчетность и финансовый контроль, проектное и корпоративное управление.
Рациональное распределение капитала с фокусом на обеспечении денежного потока, снижении долга, повышении отдачи на акционерный капитал формирует уникальный потенциал роста стоимости Компании на основе первоклассной ресурсной базы как действующих зрелых активов с низкими удельными затратами и уровнем риска, так и новых высокодоходных проектов, конкурентных в мировом масштабе.
В рамках реализации инвестиционного процесса Компания продолжает следовать основным целям:
- повышение эффективности Компании по всем направлениям деятельности за счет тщательно выверенного определения потребностей Компании в инвестициях, повышения квалификации и компетентности персонала, задействованного в процессе управления инвестициями, качественного управления, мониторинга и контроля бизнес-проектов;
- устойчивый рост бизнеса за счет направления инвестиций в наиболее эффективные и конкурентоспособные бизнес-проекты, увеличения инвестиционных доходов, систематической оптимизации портфеля бизнес-проектов и минимизации инвестиционных рисков;
- повышение инвестиционной дисциплины за счет качественной проработки бизнес-проектов, совершенствования системы их идентификации и классификации;
- соблюдение принципов высокой социальной ответственности Компании в сфере экологической и промышленной безопасности, обеспечения безопасных условий труда, охраны здоровья, улучшения качества жизни работников и их семей, поддержки образования, вклада в социально-экономическое развитие регионов.
Задачи по организации инвестиционного процесса 2018 года и будущих лет направлены на поддержание и усовершенствование действующих процессов с целью повышения зрелости Компании в области управления инвестициями.
- Дисциплина и ответственность: процесс утверждения бизнес-проектов через систему делегирования полномочий по принятию решений (в соответствии с установленными лимитами инвестиционных полномочий) по результатам проведенной в установленном порядке всесторонней экспертизы.
- Инвестиционные решения: качественные инвестиционные решения, сокращение сроков согласования и рассмотрения инвестиционных меморандумов, ответственность исполнителей и кураторов инвестиционных проектов по выполнению проектов в срок, в рамках бюджета с надлежащим качеством и показателями эффективности.
- Мониторинг и контроль: процессы регулярного и качественного мониторинга проектов на всех уровнях Компании, процесс управления изменениями; автоматизированный контроль наличия инвестиционных решений при вступлении в финансовые обязательства ( «режим двух ключей» «Режим двух ключей» включает контроль наличия инвестиционных решений и средств в утвержденном бизнес-плане. ) на всех этапах планирования и реализации проектов.
- Портфельный анализ: формирование сбалансированного и гибкого портфеля инвестиционных проектов Компании; применение принципов комплексного ранжирования проектов на базе экономической эффективности с учетом материальности, готовности к реализации, влияния на денежный поток и иных факторов, в увязке со Стратегией Компании и текущими приоритетами; использование инструментов сценарного анализа портфеля.
- Развитие информационных технологий и автоматизация: автоматизация процесса управления портфелем инвестиционных проектов Компании и процессов ведения плановых, фактических и прогнозных данных о реализации проектов в разрезе бизнес-сегментов и объектов капитальных вложений.
Процесс управления портфелем проектов
Управление портфелем проектов
Инструмент стратегического управления и максимизации бизнес-выгод путем отбора, оптимизации и реализации инвестиционных проектов в соответствии с целями Компании.