Обзор нефтегазовой отрасли

Замедление темпов роста мирового ВВП в 2018 году оказало влияние на мировойспрос на жидкие углеводороды (ЖУВ) Здесь и далее под спросом на жидкие углеводороды подразумевается: потребление нефтепродуктов, выработанных из нефти и газового конденсата; потребление нефти в качестве топлива; потребление углеводородных компонентов, полученных из нетрадиционных источников (биотопливо, GTL, CTL и другие). . По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2018 году рост мирового спроса на жидкие углеводороды замедлился до 1,3 % (1,6 % в 2017 году). Мировой спрос составил 99,2 млн барр. / сут. Основной прирост спроса на жидкие углеводороды в 2018 году обеспечили страны Азии (56 % мирового прироста) и Северной Америки (36 %), на которые пришлось 35 % и 25 % мирового спроса на жидкие углеводороды соответственно.

По данным МЭА, мировое производство жидких углеводородов Здесь и далее под производством жидких углеводородов подразумевается добыча сырой нефти и газового конденсата, газоконденсатных жидкостей, а также производство углеводородных компонентов из нетрадиционных источников (биотопливо, GTL, CTL и другие). Мировое производство жидких углеводородов включает объемное расширение углеводородов при переработке. в 2018 году увеличилось на 2,7 млн барр. / сут. г/г и составило 100,1 млн барр. / сут. Темпы роста производства ускорились с 0,5 % г/г в 2017 году до 2,8 % – в 2018 году.

Лидером по росту производства жидких углеводородов в 2018 году стали США, обеспечив 82 % прироста мирового производства жидких углеводородов. Производство жидких углеводородов в США в 2018 году увеличилось на 16,7 % г/г, до 15,5 млн барр. / сут., в том числе добыча сырой нефти – на 17,1 %, до 11,0 млн барр. / сут. Фактические темпы роста добычи сырой нефти в США в 2018 году оказались выше прогнозируемых МЭА в январе 2018 года (+11,8 % г/г).

Также существенно выросло в 2018 году производство жидких углеводородов в Канаде – на 8,1 % г/г, до 5,2 млн барр. / сут. В то же время в Мексике производство жидких углеводородов в 2018 году снизилось на 7,0 % г/г, до 2,1 млн барр. / сут. Страна участвует в соглашении о сокращении добычи ОПЕК+ и в 2018 году существенно перевыполняла свои обязательства в рамках соглашения в связи с естественным снижением добычи на основных месторождениях.

В странах Азии в 2018 году продолжилось снижение производства жидких углеводородов, но темпы снижения замедлились до 1,8 % г/г (3,3 % г/г – в 2017 году), по итогам года производство жидких углеводородов в регионе составило 7,6 млн барр. / сут. Производство жидких углеводородов в Китае в 2018 году сократилось на 0,8 % г/г (на 2,8 % г/г в 2017 году) и составило 3,8 млн барр. / сут.

Суммарное производство жидких углеводородов в странах ОПЕК15 стран-участниц на 31 декабря 2018 года. в 2018 году сократилось на 0,2 % г/г до 39,4 млн барр. / сут., в том числе добыча сырой нефти — на 0,4 % г/г, до 32,5 млн барр. / сут. Динамика добычи среди стран ОПЕК была разнонаправленной. Наибольшее снижение добычи в 2018 году произошло в Венесуэле и Иране. Усиление экономического кризиса в Венесуэле стало результатом дальнейшего падения производства жидких углеводородов в стране в 2018 году на 28 % г/г до 1,5 млн барр. / сут. (–43 % к уровню 2014 года), в том числе сырой нефти – на 29 % г/г, до 1,4 млн барр. / сут.

В Иране производство жидких углеводородов в 2018 году сократилось на 3,6 % г/г, до 4,6 млн барр. / сут., в том числе добыча сырой нефти – на 6,1 % г/г, до 3,6 млн барр. / сут. Сокращение добычи обусловлено выходом США в мае 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана и возобновлением в августе и ноябре 2018 года санкций со стороны США в отношении Ирана.

В результате в середине 2018 года отмечалось существенное перевыполнение странами обязательств по сокращению добычи нефти на фоне дефицита предложения и ожиданий сокращения экспорта иранской нефти из-за санкций. В июне 2018 года на очередной встрече представителей стран ОПЕК+ было принято решение стремиться к 100%-му уровню исполнения обязательств по сокращению добычи. С этой целью предполагалось увеличение добычи сырой нефти странами ОПЕК+ суммарно на 1 млн барр. / сут. Таким образом, производство жидких углеводородов в Саудовской Аравии по итогам 2018 года выросло на 3,1 % г/г до 12,4 млн барр. / сут., в том числе добыча сырой нефти – на 3,7 % г/г, до 10,3 млн барр. / сут.

Вместе с тем, ввиду высоких темпов роста добычи нефти в США (в основном за счет сланцевой нефтедобычи) в сентябре 2018 года на рынке нефти дефицит производства сменился профицитом. Введение менее жестких, чем ожидал рынок, санкций США в отношении Ирана (США предоставили ряду стран (Китай (включая Тайвань), Греция, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция) временное (на 180 дней) ослабление действия санкционного режима в части приобретения нефти у Ирана) усилило дисбаланс на мировом рынке нефти. Из-за растущего избытка предложения и падения цен на нефть в декабре 2018 года представители стран ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти с января по июнь 2019 года суммарноС 1 января 2019 года из состава ОПЕК вышел Катар. В соглашении Катар не участвует. на 1,2 млн барр. / сут., от уровняДля всех стран, за исключением Азербайджана (сентябрь 2018 года), Кувейта (сентябрь 2018 года) и Казахстана (ноябрь 2018 года). октября 2018 года.

По итогам 2018 года на рынке нефти зафиксирован избыток предложения в объеме 0,9 млн барр. / сут., по данным МЭА. Коммерческие запасы сырой нефти стран ОЭСРОфициально публикуемые странами данные о запасах согласно МЭА. Расхождение в данных по запасам за 2010–2017 годы по сравнению с предыдущим годовым отчетом Компании связано с уточнением и пересмотром МЭА данных в течение года. в декабре 2018 года составили около 1,08 млрд барр., что на 1,7 % ниже уровня декабря 2017 года.

По прогнозу МЭАПрогноз от марта 2019 года., в 2019 году мировой спрос на жидкие углеводороды увеличится на 1,4 % г/г, до 100,6 млн барр. / сут.

Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует в 2019–2020 годах сохранение небольшого профицита производства жидких углеводородов на мировом рынке. По оценкам EIA, в 2019 году мировой спрос на жидкие углеводородыВ качестве прогнозных оценок мирового спроса и предложения жидких углеводородов в 2019–2020 годах использовались данные EIA, поскольку в отчете МЭА Oil Market Report предоставляется оценка только мирового спроса в 2019 году. Данные EIA по спросу и предложению жидких углеводородов в 2018 году отличаются от данных МЭА в связи с использованием различных методик подсчета. увеличится на 1,5 % г/г, до 101,4 млн барр. / сут., мировое производство жидких углеводородов – на 1,1 % г/г, до 101,6 млн барр. / сут.

Мировой спрос на газ в 2018 году вырос на 4,2 % и составил 3,85 трлн куб. м По предварительной оценке агентства IHS Markit.. Рост мирового потребления газа поддерживается за счет политики ужесточения экологических норм во многих странах, в том числе в части контроля выбросов СО₂, а также развития газовой инфраструктуры и технологий транспортировки, в том числе в виде сжиженного природного газа (СПГ). Важной тенденцией, способствующей росту спроса на газ, является нарастающая популярность использования газа в качестве моторного топлива.

В 2018 году потребление газа увеличилось во всех регионах за исключением Латинской Америки, где спрос на газ сократился на 0,6 % г/г, до 175,6 млрд куб. м (4,6 % мирового потребления газа). Лидером по приросту спроса на газ стала Северная Америка (+62 млрд куб. м, или +6,5 % г/г– до 1,0 трлн куб. м, 26,5 % мирового потребления газа), главным образом за счет США, где увеличился спрос нагаз в электроэнергетике и ЖКХ. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечивших второй по величине абсолютный прирост потребления газа (+48,1 млрд куб. м г/г, или +6,1 % г/г), спрос достиг 830,6 млрд куб. м (21,6 % мирового объема потребления).

Рост спроса сопровождался ростом мировой добычи газаПо предварительной оценке агентства IHS Markit. до 3,85 трлн куб. м. При этом 27 % мировой добычи обеспечивает Северная Америка, порядка23 % – Россия и страны СНГ, по 17 % –страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. В Европе добыча газа снизилась на 1,9 % г/г, до 240,5 млрд куб. м.

Ежегодно около 31 % добываемого в мире газа направляется на экспорт. По оценке КомпанииНа основе данных IHS Markit, МЭА., в 2018 году на экспорт было отправлено около 1,2 трлн куб. м газа. Около 65 % мирового экспорта газа осуществляется по газопроводам, 35 % – в виде СПГ. Россия, крупнейший экспортер газа в мире, в 2018 году обеспечила около 21 % мировых поставок газа на внешний рынок (247,5 млрд куб. м, +8,3 % г/г).

В 2019 и 2020 годах ожидается некоторое замедление темпов роста мирового спроса на газПо оценкам агентства IHS Markit.до 2,4 % г/г и 1,8 % г/г соответственно, потребление газа достигнет 3,9 трлн куб. м в 2019 году и 4,0 трлн куб. м в 2020 году.

Мировой экспорт СПГ в 2018 году вырос по отношению к 2017 году на 9,5 % г/г и достиг 319,7 млн т (или 441,0 млрд куб. м)По предварительной оценке агентства IHS Markit.. Доля СПГ в мировом потреблении газа в 2018 году составила 11,4 % (11,3 % – в 2017 году)Оценка, рассчитанная на основе данных IHS Markit..

При этом ожидаемого перепроизводства и падения цен на СПГ в 2018 году не произошло. Цены оставались высокими большую часть года.

Спрос на СПГ оказался выше прогнозируемого преимущественно благодаря Китаю, резко нарастившему объемы импорта в 2018 году (до 55 млн т, +40,6 % г/г). Южная Корея, несмотря на существенный рост спроса (до 45 млн т, +17 % г/г), не смогла вернуться на второе место в рейтинге крупнейших импортеров. Спрос на СПГ в Японии, являющейся крупнейшим импортером СПГ в мире, снизился на 1,1 % г/г – до 82,9 млн т.

Спрос в Индии вырос на 20,4 % г/г – до 23,2 млн т, в странах Европы – на +7,0 % г/г до 50,1 млн т, в странах Северной и Южной Америки – на 4,5 % г/г, до 17,9 млн т.

В странах Ближнего Востока и Северной АфрикиЕгипет, Израиль, Иордания, Кувейт, ОАЭ. спрос на СПГ значительно сократился – на 38,9 % г/г – до 9,7 млн т, что связано с открытием и разработкой газовых месторождений в регионе – в Египте и ОАЭ. В результате ввода в эксплуатацию месторождения Зохр Египет вышел на самообеспечение газом и прекратил импорт СПГ с октября 2018 года. Месторождение разрабатывается международным консорциумом, в состав которого входит ПАО «НК «Роснефть» с долей 30 %.

В целом рынок СПГ растет опережающими темпами и, вероятно, сохранит высокие темпы роста и в 2019 году.

Значительную часть роста экспорта обеспечивает ввод в 2018 году новых технологических линий:

• запуск второй линии завода СПГ Wheatstone LNG, а также первой линии завода СПГ Ichthys LNG (мощность каждой линии – 4,45 млн т / год) в Австралии, которая удерживает лидерство по абсолютному приросту экспорта СПГ с 2015 года (+21,5 % г/г, до 68,5 млн т, 21,4 % мирового экспорта в 2018 году);
• запуск второй и третьей линий завода«Ямал СПГ» Запуск первой линии завода «Ямал СПГ» мощностью 5,5 млнт / год состоялся в декабре 2017 года. суммарной мощностью 11,0 млн т / год в России (+70,0 % г/г – до 18,9 млн т, 5,9 % мирового экспорта СПГ);
• запуск завода СПГ Cove Point LNG (5,25 млн т / год) в США (+63,7 % г/г – до 21,1 млн т, 6,6 % мирового экспорта СПГ).

Кроме того, Катар восстановил объемы экспорта (+2,3 % г/г – до 78,5 млн т) после его снижения в 2017 году и обеспечил 24,6 % мирового экспорта СПГ.

В 2018 году окончательное инвестиционное решениеОкончательное инвестиционное решение – решение о начале реализации проекта. Как правило, принимается после завершения этапа проектирования, получения необходимых разрешений, заключения EPC контракта, определения источников финансирования и направлений реализации продукции проекта. приняли три проекта суммарной мощностью 21 млн т: LNG Canada (Канада), Tortue FLNG (Мавритания/Сенегал) и Corpus Christi T3 (США).

Возможности замещения ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии имеют естественные пределы, и по прогнозам ведущих энергетических агентств мира на горизонте до 2040 года углеводороды остаются основными энергоресурсами, их доля в мировом энергетическом балансе существенно не изменится. Сохраняется доминирующая позиция нефти в структуре мирового энергопотребления, хотя ее доля, как и доля угля, снижается за счет увеличения доли газа, атомной энергии и нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

Согласно базовому сценарию прогноза МЭА от ноября 2018 года, к 2040 году мировой спрос на нефть Здесь под спросом на нефть подразумевается потребление нефтепродуктов, выработанных из нефти и газового конденсата, а также потребление нефти в качестве топлива. увеличится на 11,5 млн барр. / сут. по сравнению с 2017 годом до 106,3 млн барр. / сут. Основной рост будет обеспечен странами Азиатско-Тихоокеанского регионаСпрос международной авиации и бункеровки не включен в спрос регионов., на которые придется около 37 % мирового спроса на нефть – 39,5 млн барр. / сут.

Спрос на нефть будет снижаться в странах Северной Америки (до 19,3 млн барр. / сут. в 2040 году) и Европы (до 8,7 млн барр. / сут. в 2040 году). Эти регионы в 2040 году обеспечат около 18 % и 8 % мирового спроса на нефть соответственно.

Мировой спрос на газСпрос международной бункеровки не включен в спрос регионов., по прогнозу МЭА, достигнет 5,4 трлн куб. м к 2040 году в базовом сценарии. Рост потребления газа прогнозируется во всех регионах, кроме Европы. Крупнейшим регионом по объему потребления газа в прогнозном периоде станет Азиатско-Тихоокеанский регион, где спрос вырастет на 804 млрд куб. м относительно 2017 года, до 1,6 трлн куб. м, превысив уровень потребления Северной Америки (1,2 трлн куб. м газа в 2040 году, +201 млрд куб. м относительно 2017 года). Северная Америка останется лидером по объему добычи газа (1,33 трлн куб. м газа в 2040 году, около 25 % мирового объема производства). Наибольший прирост добычи газа (около 25 % мирового прироста) в прогнозном периоде обеспечат страны Ближнего Востока (1,0 трлн куб. м в 2040 году).

Россия входит в тройку мировых лидеров (США, Саудовская Аравия) по добыче нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2018 году составила 555,9 млн т, что на 1,7 % выше уровня 2017 года. Рост добычи в Российской Федерации был связан с принятым в июне 2018 года решением стран – участниц соглашения ОПЕК+ о частичном увеличении добычи нефти для компенсации недостаточного предложения (и ожидаемых санкций со стороны США в отношении Ирана) на рынке нефти.

Основной рост добычи был обеспечен Уральским федеральным округом (увеличение на 1,4 % г/г – до 307,0 млн т; 55,2 % добычи в Российской Федерации) и Дальневосточным федеральным округом (увеличение на 11,8 % г/г – до 31,5 млн т; 5,7 % добычи в Российской Федерации). В Уральском федеральном округе добыча нефти увеличилась в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (на 0,5 % г/г – до 236,4 млн т; 42,5 % добычи в Российской Федерации), в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,4 % г/г – до 58,0 млн т; 10,4 % добычи в Российской Федерации), в Тюменской области (на 14,5 % г/г – до 12,6 млн т; 2,3 % добычи в Российской Федерации). В Дальневосточном федеральном округе добыча нефти и газового конденсата увеличилась в Сахалинской области, включая шельф (на 8,3 % г/г – до 19,3 млн т; 3,5 % добычи в Российской Федерации), в Республике Саха (на 17,7 % г/г – до 12,2 млн т; 2,2 % добычи в Российской Федерации).

В 2018 году продолжилось снижение добычи в Северо-Западном федеральном округе (–1,2 % г/г – до 31,6 млн т; 5,7 % добычи в Российской Федерации) в основном из-за спада добычи в Ненецком автономном округе (–4,3 % г/г – до 16,6 млн т; 3,0 % добычи в Российской Федерации), а также в Приволжском федеральном округе (–0,1 % г/г – до 117,3 млн т; 21,1 % добычи в Российской Федерации) в основном из-за сокращения добычи в Республике Башкортостан (–1,2 % г/г – до 16,1 млн т; 2,9 % добычи в Российской Федерации), в Самарской области (–5,2 % г/г – до 15,6 млн т; 2,8 % добычи в Российской Федерации), в Республике Удмуртия (–1,7 % г/г – до 10,6 млн т; 1,9 % добычи в Российской Федерации).

Объем переработки нефти и газового конденсата в 2018 году в России увеличился на 2,5 % г/г к уровню 2017 года – до 287,0 млн т, экспорт нефти увеличился на 0,3 % г/г – до 257,7 млн т. Доля экспорта в добыче нефти и газового конденсата по итогам 2018 года составила 46,4 % (–0,6 п. п. г/г).

Рост экспорта нефти и газового конденсата был связан с увеличением поставок в дальнее зарубежье на 0,3 % г/г – до 239,7 млн т. Почти 61 % экспорта в дальнее зарубежье был обеспечен морским транспортом (около 145,6 млн т), в том числе 16,1 % – через Приморск; 12,7 % – через Морской нефтеналивной терминал Козьмино. Экспорт нефти и газового конденсата в ближнее зарубежье в 2018 году снизился на 0,2 % г/г – до 18,0 млн т в связи с сокращением поставок в Узбекистан (на 47,2 % г/г – до 36,0 тыс. т).

После введения «большого налогового маневра» добыча увеличилась на 5,5 % к уровню 2014 года, экспорт – на 16,3 %, переработка снизилась на 0,7 %.

Россия занимает второе место в мире (после США) по объемам добычи газа и первое место по объемам его экспорта.

По итогам 2018 года добыча природного и попутного газа в России увеличилась на 5,0 % г/г и достиглa 725,3 млрд куб. мДанные ЦДУ ТЭК приводятся, исходя из условий: температура 20°C, давление 101325 Па. Данные международных агентств: температура 15°C, давление 101325 Па.. ПАО «НК «Роснефть» обеспечило около 9 % добычи газа в стране – 64,3 млрд куб. м.

Добываемый газ реализуется как на внутреннем рынке Российской Федерации, так и на экспорт.

По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации и ЦДУ ТЭК, экспорт природного газа из России в 2018 году составил 247,5 млрд куб. м, увеличившись на 8,3 % г/г по сравнению с 2017 годом. 220,6 млрд куб. м было экспортировано ПАО «Газпром» В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2006 года № 117-ФЗ «Об экспорте газа» исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии предоставляется организации – собственнику единой системы газоснабжения или ее дочернему обществу со стопроцентной долей участия. по трубопроводам, из которых экспорт в дальнее зарубежье составил 184 млрд куб. м (+3,1 % г/г), экспорт в ближнее зарубежье составил 36,6 млрд куб. м (+6,6 % г/г). В виде СПГ, в основном участниками СРПСРП – соглашение о разделе продукции. «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», было экспортировано 26,9 млрд куб. м (+71,7 % г/г).

Основными потребителями газа на внутреннем рынке Российской Федерации являются предприятия электроэнергетики, население, жилищно-коммунальное хозяйство, нефтяная промышленность, металлургическая и агрохимическая промышленность. На их долю приходится около 80 % всего потребления газа в Российской Федерации.

ПАО «НК «Роснефть» осуществляет поставки газа в адрес промышленных потребителей, а также в адрес населения и коммунально-бытовых предприятий.

Цены реализации газа ПАО «НК «Роснефть», поставляемого в адрес конечных потребителей, не подлежат государственному регулированию и определяются на основании достигнутых соглашений. В качестве ценового ориентира используются оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, устанавливаемые соответствующими приказами Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (далее – регулируемая цена на газ). В настоящее время действующие оптовые цены на газ для реализации всем категориям потребителей Российской Федерации (кроме населения) определены в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) № 1088/18 от 3 августа 2018 года, оптовые цены на газ для последующей реализации населению определены в соответствии с приказом ФАС России № 609/18 от 11 мая 2018 года. В соответствии с данными приказами индексация цены на газ для всех категорий потребителей составила 3,4 %.

Регулируемая цена на газ дифференцируется между субъектами Российской Федерации. При этом цена, как правило, увеличивается по мере удаления региона от основного центра добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе.

ПАО «Газпром», являясь собственником объектов Единой системы газоснабжения, оказывает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых производителей. Стоимость данных услуг определяется приказами ФАС России (ранее – Федеральной службой по тарифам (ФСТ))Федеральная служба по тарифам была упразднена указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 года № 373, правопреемником является ФАС России.. Тариф, в соответствии с которым определяется стоимость услуг по транспортировке газа, является двухставочным и состоит из платы за пользование газопроводами и платы за перемещение газа. Плата за пользование устанавливается для пары «точка входа – точка выхода» и зависит от расстояния между данными точками. Плата за перемещение зависит от товаротранспортной работы, проделанной ПАО «Газпром» при транспортировке газа.

Действующие тарифы утверждены приказом ФСТ России № 216-э/1 от 8 июня 2015 года. В 2016, 2017 и 2018 годах индексация тарифов не производилась.

ПАО «Газпром» также оказывает независимым производителям услуги по хранению газа в подземных хранилищах газа (ПХГ). В настоящее время действуют 25 объектов ПХГ, которые расположены в основных районах потребления газа. Тарифы на пользование ПХГ не регулируются и устанавливаются ПАО «Газпром» самостоятельно для каждого соответствующего ПХГ на сезон хранения (с 1 апреля по 31 марта следующего года). ПАО «НК «Роснефть» использует мощности ПХГ для регулирования неравномерности потребления газа конечными потребителями.

В последние годы для внутреннего рынка газа Российской Федерации характерно усиление конкуренции за потребителей и постепенный рост доли независимых производителей газа в общем объеме поставок на внутренний рынок.

В 2018 году продолжилось развитие биржевых торгов природным газом на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (далее – СПбМТСБ), которые были запущены 24 октября 2014 года в рамках исполнения поручения комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Биржевые договоры могут быть заключены на трех балансовых пунктах (КС «Надым», «622,5 км (Локосово)», КС «Парабель»), с поставкой газа на следующий месяц. Поставки природного газа по контрактам, заключенным в рамках биржевых торгов, за 12 месяцев 2018 года составили 15,1 млрд куб. м, начиная с момента запуска – более 60 млрд куб. м.

Ориентиром для уровня индексации регулируемой цены на газ в прогнозном периоде является прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации.